Autonom Services a atras recent o finantare de 30 de milioane de euro printr-o emisiune de obligatiuni sustenabile, cu o dobanda anuala de 5,97%.
Emisiunea a fost suprasubscrisa si urmeaza sa fie listata pe Bursa de Valori Bucuresti, obligatiunile avand o maturitate de cinci ani, cu o dobanda fixa de 5,97% pe an.
Tranzactia a fost coordonata de un consortiu format din BCR, BRD – Groupe Societe Generale, BT Capital Partners, UniCredit Bank si Raiffeisen Bank.Â
„Autonom este un emitent recurent, care in sapte ani de prezenta la Bursa de Valori Bucuresti a construit un istoric de incredere si a marcat mai multe premiere pentru piata locala. Vorbim despre o companie antreprenoriala cu viziune de dezvoltare, care are maturitatea de a include piata de capital in strategia de finantare. De aceea, credem ca aceasta tranzactie poate fi un reper pentru piata si ne dorim sa insotim, cu aceeasi expertiza si implicare, si alti emitenti romani in drumul lor catre BVB”, a declarat Cosmina PLAVETI, Head of Investment Banking, BCR.
De asemenea, Irina NEACSU, Director Executiv Corporate Finance in cadrul BRD Groupe Societe Generale, a declarant: „Autonom Services a finalizat cu succes a patra emisiune de obligatiuni, prin care isi consolideaza ponderea acestei modalitati de finantare intre alternativele de finantare in conditiile in care, in ultimii ani, si-a crescut cota de piata pe segmentele serviciilor de leasing operational si respectiv rent-a-car, printr-o crestere alerta, atat organica, cat si prin achizitii ale unor competitori. Astfel, Autonom Services isi intareste statutul de afacere antreprenoriala de mare anvergura prezenta la BVB, care a convins in mod sistematic investitorii institutionali de calibru sa-i finanteze operatiunile”.
Finantarea reprezinta a treia emisiune de tip sustainability-linked realizata de compania de leasing si reflecta integrarea obiectivelor de mediu in strategia de dezvoltare.
Emisiunea este structurata in baza Documentului Cadru privind Finantarea Corelata cu Obiective de Sustenabilitate al Autonom, validat de Sustainalytics. Printre indicatorii de performanta asumati se numara reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operationale de autoturisme cu 30% pana in 2028 si cu 55% pana in 2030, precum si cresterea ponderii femeilor in functii de management la 46% pana in 2030.
Pana in prezent, Autonom a atras 423 de milioane de euro prin instrumente de finantare corelate cu obiective de sustenabilitate, dintre care 108 milioane de euro prin emisiuni de obligatiuni, 300 de milioane de euro printr-un credit sindicalizat si 15 milioane de euro printr-o finantare acordata de Banca Europeana de Investitii. Compania beneficiaza de un rating B+, cu perspectiva Stabila, acordat de Fitch Ratings si reconfirmat in 2026.
Cererea ridicata din partea investitorilor confirma interesul sustinut pentru instrumentele financiare disponibile pe piata de capital din Romania.
