Kyung Kye-hyun, fostul președinte al diviziei de semiconductori a Samsung Electronics, estimează că actuala criză de memorie ar putea lua sfârșit începând cu a doua jumătate a anului 2027, datorită unui val masiv de producție venit din China. Predicția a fost făcută în cadrul unei prezentări susținute la Academia Națională de Inginerie din Seul, iar argumentul principal este simplu: producătorii chinezi își extind agresiv capacitatea de producție, iar oferta din piață va crește semnificativ.
În caz că nu sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă în industrie, boom-ul AI a împins Samsung și SK Hynix să-și redirecționeze mare parte din capacitatea de producție spre memorii HBM, care sunt mult mai profitabile, lăsând piața de memorii RAM consumer în deficit. Rezultatul: prețuri în creștere accelerată și un val de comenzi preventive din partea unor giganți precum Apple și Dell. Kyung este de părere însă că ofensiva producătorilor chinezi, precum CXMT, va schimba radical situația în a doua jumătate a lui 2027 sau, cel mai târziu, la începutul lui 2028. Atunci, surplusul de cipuri va începe să pună presiune pe prețuri.
Există însă și un al doilea factor, mai puțin previzibil. Kyung avertizează că, dincolo de creșterea ofertei, cererea s-ar putea contracta după 2028 dacă marile companii de tehnologie încep să-și reducă investițiile în infrastructura AI: „Dacă randamentul investițiilor pentru big tech scade comparativ cu capitalul cheltuit, există posibilitatea unei reduceri a investițiilor.” Practic, dacă veniturile generate de AI nu vor justifica sumele uriașe cheltuite pe hardware, ceea ce, deocamdată, nu se întâmplă, companiile vor reduce investițiile, iar presiunea de pe piața de memorii RAM va scădea simțitor. Kyung a îndemnat Coreea de Sud să se pregătească pentru ceea ce a numit „era post-super boom”, un scenariu în care surplusul de ofertă și cererea în scădere ar putea răsturna echilibrul actual și ar putea afecta drastic marjele producătorilor.
Sursa: TweakTown
